Бізнес-план брокерського агентства

Російський ринок кредитування постійно зростає. Банки конкурують один з одним, щорічно виводячи нові кредитні продукти. З розширенням спектра пропонованих позик збільшується попит на послуги посередників між позичальниками і банком - кредитних брокерів. З цієї причини дуже вигідним починанням буде брокерська діяльність. На відміну від приватних фахівців, працюючих як незалежні посередники, повноцінні агентства викликають більшу довіру у споживача послуг. Тому є сенс розробити бізнес-план брокерського агентства, в якому будуть проведені всі фінансові розрахунки і маркетинговий аналіз.

особливості проекту

Проект зі створення брокерського агентства передбачає створення підприємства і його розвиток терміном в 2 року. Характер діяльності формулюється як компанія з надання професійних брокерських послуг на фінансовому ринку.

Цілі проекту можна визначити як:

• – задоволення попиту відповідного сегмента споживчого ринку;
• – створення підприємства з високим рівнем рентабельності;
• – отримання високої і стабільного прибутку.

Основні фінансові подробиці по створенню і розвитку проекту наступні:

• – фінансування буде здійснюватися шляхом отримання комерційного кредиту. Орієнтовний розмір позики - 9 мільйонів 700 тисяч рублів. Додатково передбачається наявність у засновника власних коштів близько 5 мільйонів;
• – вартість проекту становить суму в 9 мільйонів 700 тисяч рублів;
• – термін дії проекту - від старту підприємства до виходу на прибутковий рівень - 2 року;
• – процентна ставка по кредиту - 17,5 % з перспективою до зниження в майбутньому;
• – виплати по кредиту будуть розпочаті з першого місяця роботи компанії;
• – дохід інвестора за весь період кредитування, що становить загальну суму виплачених відсотків - 660 900 рублів;
• – термін окупності з моменту старту бізнесу - до 16 місяців. З урахуванням дисконтування - 24 місяці;
• – загальний економічний ефект за означений період буде дорівнює 13 млн. 85 тисяч рублів.

При розрахунку цих даних потрібно враховувати всі можливі ризики. Більш докладні дані щодо фінансової складової підприємства - у фінансовій частині плану.

Як влаштована робота брокера – в відео:

Брокерське агентство як вид бізнесу

Брокерська діяльність полягає переважно в проведенні операцій з цінними паперами на підставі договору доручення або договору комісії. Ця діяльність ведеться в інтересах клієнта на умовах, обумовлених попередньо в договорі.

Кожен учасник ринку обов'язково повинен мати спеціальну ліцензію на ведення брокерської діяльності. За її отриманням звертаються в Федеральну службу з фінансових ринків. Навіть невелика компанія, що займається наданням брокерських послуг, повинна мати відповідну ліцензію. вимоги, пред'являються до брокерським агентствам будь-якого формату і масштабу, викладаються в діючих нормативних актах.

Робота кредитних брокерів реалізується в двох варіантах. Перший - підприємство обмежується наданням консалтингових послуг. Вони в свою чергу полягають в допомозі клієнту при виборі банку і умов позики, підготовці та складанні необхідних документів. Контактувати з банками безпосередньо агентство при цьому не повинно.

Друга категорія брокерів спеціалізується на співробітництві в тому числі з банківськими структурами. Основна складність бізнесу такого роду - ретельний вибір банками партнерів. Кредитна організація погодиться співпрацювати з брокером, якщо він вже має позитивний досвід роботи з банківськими структурами, а його стаж на ринку налічує не один рік.

Таким чином, схема роботи організації може передбачати кілька варіантів розвитку. Перший - надавати консультаційні послуги, працюючи з приватними замовниками, і при цьому не мати прямих зв'язків з банками. Другий спосіб - укласти договір з конкретним банком і працювати безпосередньо на цей бренд. Другий варіант трохи складніший технічно, але він і більш прибутковий, а тому популярний в галузі брокерських послуг. У другому випадку співпраця з клієнтом буде ширшим, ніж простий консалтинг. Цей варіант передбачає оформлення квитків, отримання і передачу грошових коштів.

Приблизний план роботи агентства передбачає наступний план дій:

• – отримання ліцензії професійного учасника ринку цінних паперів;
• – укладення договору з керуючою компанією щодо здійснення агентської діяльності;
• – отримання довіреності від керуючої компанії. Саме цей документ буде давати підстави брокерам для виконання їх обов'язків;
• – звітність по виконаним діям і отримання передбаченої договором оплати.

У нового агентства історії вдалих взаємин з кредитними установами поки не буде. Щоб структура-посередник зацікавила банк, обов'язково гарантувати йому стабільний потік клієнтів. так, необхідно пообіцяти щомісяця приводити певну кількість позичальників, підкріпивши обіцянку серйозними аргументами.

Спектр діяльності нової організації буде включати такі основні напрямки:

• – управлінський, фінансовий консалтинг;
• – маркетинг, в тому числі дослідження і консалтингова діяльність;
• – аудит;
• – реклама, PR;
• – оцінка;
• – підбір, розвиток персоналу;
• – діяльність освітнього спрямування та інше.

Чим ширшим буде масштаб діяльності агентства з самого початку, тим більш конкурентним воно буде в перспективі.

Один з потенційних джерел доходу для брокерського агентства - отримання додаткової комісійної відсотка, який буде супроводжувати погашення паїв. Згідно Закону, при погашенні паїв, брокерська компаній має право утримувати з пайовиків певний відсоток. Максимальний показник такої комісії - 3%. Конкретний розмір відсотка буде залежати від правил, встановлених конкретним фондом і термінами інвестування.

Важливі моменти роботи кредитного брокера – у відеоролику:

Етапи відкриття брокерського агентства

Плануючи розробку брокерського агентства з нуля, варто розглянути поетапні кроки з моменту планування бізнесу до досягнення нею рівня самоокупності. Схематично цей процес можна позначити так:

етапи	умови виконання	Термін виконання
Головна проекту		1 - 2 рік
Висновок інвестиційного договору	1 місяць проекту	перші 30 банківських днів
Отримання кредитних коштів	Наявність обов'язкового пакета документів	1 місяць
Внесення в держреєстр, постановка на облік в адміністративних і податкових органах	Ув'язнений інвестиційний договір	від 1 до 30 календарних днів
вибір місця розташування, підготовка документації	попередні роботи	1 місяць
Купівля обладнання	Висновок інвестиційного договору	До 30 календарних днів
Встановлення обладнання	Отримання інвестиційних коштів	До 30 календарних днів
найм співробітників	Виробнича діяльність	До 30 календарних днів
Навчання персоналу	Закінчення етапу організації виробничого процесу	До 30 днів
Маркетингова кампанія	30 календарних днів	До 360 календарних днів
закінчення проекту		12 - 24 місяців

В цьому плані можливі деякі зміни, в тому числі що стосуються термінів реалізації. Однак за основу плану буде взята саме ця модель.

Місцезнаходження. офіс

Наявність власного офісу - один з важливих аргументів, здатних переконати банкірів у тому, що брокер надійний, а значить, зможе забезпечити достатній потік клієнтів. Оператори ринку використовують два різних підходи. У першому випадку приміщення підбирають в безпосередній близькості до місць скупчення потенційних клієнтів - великих роздрібних торгових точок або автомобільних ринків.

Другий поширений варіант - відкритися в центрі міста. Там розташована більшість офісних центрів і банків. Центральне розташування дозволяє не прив'язувати себе до конкретної торговій точці і тим самим збільшити потік клієнтів, вибравши місце, доступне для всіх. Ціна оренди в центрі зазвичай вище - 800-1200 руб. за квартал. м. (в спальних районах - близько 600 руб. за квартал. м.). При цьому можна заощадити на площі офісу. Занадто просторе приміщення кредитному бюро не потрібно - спочатку досить 15- 20 чверть. метрів.

Для обладнання офісу досить:

• – робочих меблів і комп'ютера для кожного фахівця;
• – шафи для документів і особистих речей фахівців;
• – меблі для відвідувачів і клієнтів

Обов'язково оснастити офіс якісної комп'ютерною та оргтехнікою, а також інтернетом і телефонним зв'язком.

персонал

площі в 20 чверть. м вистачить для розміщення трьох менеджерів-брокерів. Це буде склад ключових фахівців агентства.

Зарплата менеджерів складається з окладу (6-10 тис. руб.) і відсотки від угоди. В середньому менеджер отримує від 0,5 до 1% від суми кожного виданого кредиту. Кожному з менеджерів знадобляться стіл, стілець, комп'ютер, телефон. Стануть в нагоді сканер, принтер і копір (по одному на всіх). На облаштування одного робочого місця доведеться витратити близько 40 тис. руб. Крім менеджерів, в штаті будуть необхідні системний адміністратор і бухгалтер. завдання, які вирішують ці фахівці, можна віддати на аутсорсинг. IT-фахівець може бути приходять - свої обов'язки він може виконувати 1 раз в 3 місяці.

Бухгалтера краще відразу взяти в штат. При цьому варто забезпечити йому хорошу зарплату, щоб цей фахівець приділяв агентству достатню увагу.

Пошук кваліфікованого менеджера іноді може бути складним. Так як робота менеджера пов'язана із заповненням безлічі документів, ключові якості гарного співробітника - уважність і акуратність. Спеціаліст повинен добре розбиратися в процедурі оформлення кредитів, вміти оцінювати платоспроможність позичальника.

Найпоширеніший вихід - брати на роботу колишніх співробітників кредитних підрозділів банків. Інший варіант - приймати на посаду менеджера випускників близьких спеціальностей (економічних факультетів) і вчити їх на практиці самостійно. У будь-якому випадку необхідно розробити власну систему підготовки фахівців.

документи: оформлення і ліцензія

Необхідність отримання брокерської ліцензії передбачена спеціальною Постановою № 739 (HTTP://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?REQ = док&База = ПРАВА&п = 307718&FLD = 134&ДСТ = +1000000001,0&RND = +0,4590929293458641 # 029216484927093567. Згідно з нормативними актами, обов'язковим буде наявність на балансі компанії власного капіталу (крім кредитних коштів). Розмір такого капіталу повинен бути не менше 10 млн. рублів. У випадках, коли агентство займається брокерськими послугами на ринку цінних паперів, такий мінімальний показник становить 50 мільйонів рублів. Крім того, при оформленні ліцензії має бути сплата держмита в розмірі 20 мільйонів рублів.

Основні правила, стосуються брокерської діяльності, викладені і в Федеральному законі № 39 «Про ринок цінних паперів» (HTTP://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/). У ньому визначається поняття та заходи кваліфікації брокера.

Діє ліцензія протягом 3 років. Потім вона підлягає оновленню.

Пакет документів, подаються для отримання ліцензії, наступного:

• – заяву із заповненою анкетою;
• – копії всіх установчих документів відповідно до реєстрованої формою підприємства;
• – копія документа, які підтверджує постановку нової організації на облік в податковий орган;
• – платіжне доручення про сплату засновником державного мита;
• – копія бухгалтерського балансу на момент останньої звітної дати, в тому числі копія звіт про всі прибутки і збитки до останньої звітної дати;
• – копії документів, які підтверджують наявність у всіх співробітників відповідної кваліфікації і, при необхідності - брокерської ліцензії;
• – довідка про осіб, які входять до ради директорів або іншого керівного органу структури;
• – копії особистих документів всіх засновників і ряд інших документів. Точний перелік може бути змінений відповідно до нових нормативних актів або в залежності від територіального фактора. Тому склад пакета документів в кожному конкретному випадку потрібно дізнаватися окремо.

Ще одна важлива вимога - відповідно до Постанови № 32 (), брокерська компанія зобов'язана вести строгий внутрішній облік усіх скоєних в інтересах клієнтів операцій.

Крім спеціальної ліцензії, належить оформлення компанії як суб'єкта підприємницької діяльності. У випадку з брокерським агентством єдиним можливим варіантом буде юридична особа. Найбільш підходяща форма - ТОВ. Реєстрація організації з обмеженою відповідальністю передбачає окрему процедуру, виконувану за допомогою звернення в Федеральну податкову службу. Там також потрібно заповнити спеціальну форму. У ній, крім персональних даних всіх засновників, потрібно надати офіційну назву та юридичну адресу компанії, вказати вид діяльності, який підтверджується наданням коду КВЕД. Потрібний код можна підібрати за чинним класифікатором.

До основних нормативних документів, до яких належить звернутися перед відкриттям брокерської компанії, належать:

Постанова N 739 відмінно. ринок

Федеральний закон від 22.04.1996 N 39-ФЗ Про ринок цінних паперів

фінансова частина

Прогноз доходів - важлива частина плану. Дохід визначається за підсумками розрахунку собівартості і аналізу існуючої цінової політики на ринку.

Середня сума кредиту, оформленого через брокерів, за оцінками експертів, досягає 250-350 тис. руб. До кредитних брокерів звертаються люди, зацікавлені у великих позиках В зв'язку з цим відразу потрібно розробити оптимальний кредитний продукт, який буде вигідним і затребуваним для всіх сторін.

Найбільш популярні споживчі кредити. На друге місце за популярністю – позики на покупку уживаних автомобілів. Найнижчий попит в даний момент - на послуги з супроводу іпотечного кредитування.

Кредитні бюро поширені дві системи оплати послуг. Перша полягає в нарахуванні клієнту відсотків від суми виданого кредиту. Друга передбачає фіксовану плату. Якщо банк відмовляється кредитувати клієнта, компанія не отримує оплату за послуги. У цьому полягає один з головних ризиків. В середньому повний супровід до моменту отримання кредиту обходиться замовникові в 5-10% від суми позики.

Прогноз доходів складається з урахуванням наступних факторів:

• – аналіз попиту на ринку брокерських послуг, вивчення потреб споживачів;
• – результати аналізу ринку надання відповідних послуг;
• – загальні висновки щодо стану ринку брокерських послуг.

При розрахунках використовується найнижчий поріг рентабельності, що дозволить уникнути серйозних помилок у визначенні собівартості і термінів окупності бізнесу.

Стосовно до перших 24 місяцях діяльності агентства прогноз доходів буде виглядати наступним чином:

період	Вид послуги	Обсяг реалізації послуг за 1 міс., шт.	ціна	Виручка від реалізації, руб.
1 - 12 місяць інвестування	Винагорода за торгові операції	2 – 3	0,094 - 1,5%	2 220 000
1 - 12 місяць інвестування	Комісія брокера	2 – 3	від 13% річних	1 200 000
13 - 24 місяць функціонування	Винагорода за торгові операції	До 10	0,094 - 1,5%	2 500 000
13 - 24 місяць функціонування	Комісія брокера	До 10	від 13% річних	1 345 000

Якщо діючі тенденції приросту ринку залишаться на колишньому рівні (12 - 15 % на рік), щорічне зростання обсягів реалізації досягне 41,6 млн. рублів. Це буде можливим за умови наявності високопрофесійних фахівців і добре продуманої стратегії діяльності компанії.

Видаткова частина бізнес-плану передбачає розрахунки стартових витрат і всіх подальших витрат по підтримці і розвитку діяльності компанії.

Зміст агентства буде обходитися десь в 300 тис. рублів щомісяця. Більш докладні дані по всіх прогнозованим витрат - в таблиці:

Стаття витрат	Витрати на місяць	Витрати за рік	одноразові витрати	Разом витрати за рік
Оренда (покупка) приміщення (від 100 кв.м)			1 500 000	1 500 000
Придбання обладнання		2 500	30 000	30 000
Придбання брокерської ліцензії			5 000 000	5 000 000
Власні кошти		10 000 000		10 000 000
Купівля комп'ютерного обладнання			270 000	270 000
Створення сайту, хостинг, покупка скриптів			120 000	120 000
Рекламні витрати	50 000	600 000	100 000	600 000
Зарплата	1 900 000	22 377 000		22 377 000
податки	561 000	6 729 000		6 729 000
Непередбачені витрати			702 000	702 000
всього	1 918 000	32 980 000	7 722 000	40 599 000

Терміни окупності безпосередньо залежать від якості роботи брокера - саме таку думку мають більшість експертів. За оцінками експертів, на перших порах новий учасник ринку може розраховувати тільки на 15-20 відвідувачів в місяць. Але за умови високого рівня професіоналізму і грамотної маркетингової кампанії клієнтська база зростає швидко. Хороша робота менеджерів, активна рекламна кампанія і вдале розташування офісу гарантують кредитного брокера зростання числа клієнтів на 20% у місяць. При збереженні таких темпів агентство окупить себе вже через три-чотири місяці.

Один з пунктів видаткової частини плану - Оподаткування. Як правило, статті витрат тут будуть стандартними:

Найменування	база	період	Податкова ставка
Податок на прибуток	отриманий прибуток	1 місяць	20%
NDS	Додана вартість	1 місяць	18%
Податок на майно	вартість майна	За встановленим графіком	2,2%
Податок на прибуток	Фонд оплати праці	1 місяць	13%
Соціальні відрахування	Фонд оплати праці	1 місяць	30%

Фінансовий рік традиційно починається в січні. відповідно з 1 січня кожного року розраховуються всі податкові відрахування, які підприємство буде сплачувати в бюджет.

Які ризики чекають брокерське агентство?

Будь-який напрямок діяльності, пов'язане з фінансовими операціями, банківською сферою і цінними паперами, є високоризикованих. Найбільш істотними ризиками для брокерського агентства будуть:

• – нестабільна ситуація на фінансовому ринку;
• – високий поріг входження на ринок;
• – відсутність довіри з боку потенційних клієнтів;
• – зростаюча конкуренція.

Високий рівень затратності і можливість фінансових втрат - найбільш важливі і небезпечні ризики, які не дозволяють багатьом новим компаніям протриматися на ринку більше року. Щоб запобігти цій небезпеці, необхідно провести точні фінансові розрахунки, враховуючи прибуток з найбільш низьким порогом рентабельності.

Як заявити про себе на ринку? Маркетинг і реклама

Маркетингове дослідження буде починатися з вивчення відповідної галузі. В першу чергу цікавить розвиток цього напрямку бізнесу і його перспективи. Тому в першу чергу звертають на рівень попиту і конкуренції.

Значний негативний вплив на стан ринку надали два сильних кризи - 2008 і 2013 - 2014 років. Незважаючи на те, що з 2013 року відбулося сильне падіння стану галузі, з 2015 року спостерігається підйом і збільшення активності в цьому напрямку. А оскільки успішність учасників брокерського ринку залежить від стану національної і світової економік, курсів валют та інших економічних і фінансових особливостей, маркетингова кампанія передбачає серйозний аналіз усіх можливих напрямків.

Особливість кредитного брокінга в нашій країні полягає в тому, що він кілька років тому він тільки з'явився в Росії. Це означає, що для розвитку в цьому напрямку необхідно докласти значних зусиль, так як досвід в цьому напрямку серед вітчизняних підприємств мінімальний. У той же час в цьому бізнесі поки небагато сильних конкурентів.

Другий негативний аспект - недостатньо розвинений попит. Громадяни в приватному порядку погано поінформовані про можливості брокінга, тому поки вкрай рідко звертаються в спеціалізовані агентства, в крайньому випадку вибираючи послуги приватних фахівців.

Згідно з попередніми оцінками, дійсно активно на даний момент розвинений іпотечний брокеридж. Інший напрямок поки вимагають інтенсивного розвитку.

Той факт, що ринок пропозицій в країні розвивається набагато активніше, ніж попит. Тому першочергове завдання на сьогодні - розробка комплексу заходів щодо формування споживчого думки і створення у потенційних клієнтів переконання в тому, що отримати потрібну їм послугу вони зможуть тільки в конкретному агентстві. домогтися цього, крім надання висококваліфікованих послуг, можна за допомогою професійної рекламної кампанії.

Найбільш ефективною для брокерської діяльності визнана зовнішня реклама. На старті буває досить замовити кілька рекламних щитів, які будуть розміщені недалеко від офісу. Схожим чином працює розміщення рекламних повідомлень в поїздах метро та іншому громадському транспорті. Але така реклама привертає тільки певну категорію цільової аудиторії.

Другий ефективний спосіб, який активно нарощує свій потенціал - просування своїх послуг через Інтернет. Обов'язково потрібно створити власний сайт агентства. На ньому має бути розміщення інформації про послуги, контакти організації і «загальноосвітні» статті про види кредитів і їх особливості. Щоб сайт був працюючим, варто довірити його розробку і просування фахівця, який буде відповідати в тому числі за оптимізацію в пошукових системах.

Як і раніше працює і реклама в ЗМІ. Але тут потрібно вибрати ті джерела, які будуть читати потенційні клієнти. Як правило, це спеціалізовані журнали і газети.

Разом з тим одним з найбільш ефективних і надійних способів залучення й утримання клієнтів вважається створення позитивної репутації на ринку.

Говорячи про зростання галузі в даний час і в перспективі, станом на сьогодні аналітики називають показник 12 - 15% я робити 20% за прогнозами на 2019 г. Для Москви дефіцит підприємств цього роду діяльності оцінюється в розмірі 1500 одиниць. В цілому по Росії цей показник знаходиться на рівні трохи більше 5 тисяч.

Згідно бізнес-плану, проект з відкриття та розвитку брокерського агентства буде вигідною і перспективною ідеєю. Головними умовами успішного створення і функціонування компанії буде наявність кредитних і власних коштів засновника, а також можливість підібрати колектив висококваліфікованих фахівців. головне, що необхідно керівнику цього бізнесу - хороші організаторські та особистісні якості, а також глибокі знання обраної сфери. Успіх багато в чому буде залежати і від уміння планувати всі етапи бізнесу і передбачити можливі ризики і труднощі.

Деякі нюанси і помилки брокерів – в відео: