Российский рынок кредитования постоянно растет. Банки конкурируют друг с другом, ежегодно выводя новые кредитные продукты. С расширением спектра предлагаемых ссуд увеличивается спрос на услуги посредников между заемщиками и банком — кредитных брокеров. По этой причине очень выгодным начинанием будет брокерская деятельности. В отличие от частных специалистов, работающих как независимые посредники, полноценные агентства вызывают большее доверие у потребителя услуг. Поэтому есть смысл разработать бизнес-план брокерского агентства, в котором будут произведены все финансовые расчеты и маркетинговый анализ.
Особенности проекта
Проект по созданию брокерского агентства предусматривает создание предприятия и его развитие сроком в 2 года. Характер деятельности формулируется как компания по предоставлению профессиональных брокерских услуг на финансовом рынке.
Цели проекта можно определить как:
- — удовлетворение спроса соответствующего сегмента потребительского рынка;
- — создание предприятия с высоким уровнем рентабельности;
- — получение высокой и стабильной прибыли.
Основные финансовые подробности по созданию и развитию проекта следующие:
- — финансирование будет осуществляться путем получения коммерческого кредита. Ориентировочный размер ссуды – 9 миллионов 700 тысяч рублей. Дополнительно предполагается наличие у учредителя собственных средств около 5 миллионов;
- — стоимость проекта составляет сумму в 9 миллионов 700 тысяч рублей;
- — срок действия проекта – от старта предприятия до выхода на прибыльный уровень – 2 года;
- — процентная ставка по кредиту – 17,5 % с перспективой к снижению в будущем;
- — выплаты по кредиту будут начаты с первого месяца работы компании;
- — доход инвестора за весь период кредитования, составляющий общую сумму выплаченных процентов – 660 900 рублей;
- — срок окупаемости с момента старта бизнеса – до 16 месяцев. С учетом дисконтирования – 24 месяца;
- — общий экономический эффект за обозначенный период будет равен 13 млн. 85 тысяч рублей.
При расчете этих данных нужно учитывать все возможные риски. Более подробные данные относительно финансовой составляющей предприятия – в финансовой части плана.
Как устроена работа брокера — в видео:
Брокерское агентство как вид бизнеса
Брокерская деятельность заключается преимущественно в проведении операций с ценными бумагами на основании договора поручения или договора комиссии. Эта деятельность ведется в интересах клиента на условиях, оговоренных предварительно в договоре.
Каждый участник рынка обязательно должен иметь специальную лицензию на ведение брокерской деятельности. За ее получением обращаются в Федеральную службу по финансовым рынкам. Даже небольшая компания, занимающаяся предоставлением брокерских услуг, должна иметь соответствующую лицензию. Требования, предъявляемые к брокерским агентствам любого формата и масштаба, излагаются в действующих нормативных актах.
Работа кредитных брокеров реализуется в двух вариантах. Первый – предприятие ограничивается предоставлением консалтинговых услуг. Они в свою очередь заключаются в помощи клиенту при выборе банка и условий займа, подготовке и составлении необходимых документов. Контактировать с банками напрямую агентство при этом не должно.
Вторая категория брокеров специализируется на сотрудничестве в том числе с банковскими структурами. Основная сложность бизнеса такого рода – тщательный выбор банками партнеров. Кредитная организация согласится сотрудничать с брокером, если он уже имеет положительный опыт работы с банковскими структурами, а его стаж на рынке насчитывает не один год.
Таким образом, схема работы организации может предусматривать несколько вариантов развития. Первый – предоставлять консультационные услуги, работая с частными заказчиками, и при этом не иметь прямых связей с банками. Второй способ – заключить договор с конкретным банком и работать непосредственно на этот бренд. Второй вариант немного более сложный технически, но он и более прибыльный, а потому популярен в отрасли брокерских услуг. Во втором случае сотрудничество с клиентом будет более широким, нежели простой консалтинг. Этот вариант предусматривает оформление билетов, получение и передачу денежных средств.
Примерный план работы агентства предполагает следующий план действий:
- — получение лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- — заключение договора с управляющей компанией относительно осуществления агентской деятельности;
- — получение доверенности от управляющей компании. Именно этот документ будет давать основания брокерам для выполнения их обязанностей;
- — отчетность по выполненным действиям и получение предусмотренной договором оплаты.
У нового агентства истории удачных взаимоотношений с кредитными учреждениями пока не будет. Чтобы структура-посредник заинтересовала банк, обязательно гарантировать ему стабильный поток клиентов. Так, необходимо пообещать ежемесячно приводить определенное количество заемщиков, подкрепив обещание серьезными аргументами.
Спектр деятельности новой организации будет включать такие основные направления:
- — управленческий, финансовый консалтинг;
- — маркетинг, в том числе исследования и консалтинговая деятельность;
- — аудит;
- — реклама, PR;
- — оценка;
- — подбор, развитие персонала;
- — деятельность образовательного направления и прочее.
Чем более широким будет масштаб деятельности агентства с самого начала, тем более конкурентным оно будет в перспективе.
Один из потенциальных источников дохода для брокерского агентства – получение дополнительного комиссионного процента, который будет сопровождать погашение паев. Согласно закону, при погашении паев, брокерская компаний имеет право удерживать с пайщиков определенный процент. Максимальный показатель такой комиссии – 3%. Конкретный размер процента будет зависеть от правил, установленных конкретным фондом и сроками инвестирования.
Важные моменты работы кредитного брокера — в видеоролике:
Этапы открытия брокерского агентства
Планируя разработку брокерского агентства с нуля, стоит рассмотреть поэтапные шаги с момента планирования бизнеса до достижения им уровня самоокупаемости. Схематически этот процесс можно обозначить так:
| Этапы | Условия выполнения | Сроки выполнения |
| Начало проекта | 1 – 2 год | |
| Заключение инвестиционного договора | 1 месяц проекта | Первые 30 банковских дней |
| Получение кредитных средств | Наличие обязательного пакета документов | 1 месяц |
| Внесение в госреестр, постановка на учет в административных и налоговых органах | Заключенный инвестиционный договор | От 1 до 30 календарных дней |
| Выбор месторасположения, подготовка документации | Предварительные работы | 1 месяц |
| Покупка оборудования | Заключение инвестиционного договора | До 30 календарных дней |
| Установка оборудования | Получение инвестиционных средств | До 30 календарных дней |
| Найм сотрудников | Производственная деятельность | До 30 календарных дней |
| Обучение персонала | Окончание этапа организации производственного процесса | До 30 дней |
| Маркетинговая кампания | 30 календарных дней | До 360 календарных дней |
| Окончание проекта | 12 – 24 месяцев |
В этом плане возможны некоторые изменения, в том числе касающиеся сроков реализации. Однако за основу плана будет взята именно эта модель.
Месторасположение. Офис
Наличие собственного офиса – один из важных аргументов, способных убедить банкиров в том, что брокер надежен, а значит, сможет обеспечить достаточный поток клиентов. Операторы рынка используют два различных подхода. В первом случае помещение подбирают в непосредственной близости к местам скопления потенциальных клиентов — крупных розничных торговых точек или автомобильных рынков.
Второй распространенный вариант — открыться в центре города. Там расположено большинство офисных центров и банков. Центральное расположение позволяет не привязывать себя к конкретной торговой точке и тем самым увеличить поток клиентов, выбрав место, доступное для всех. Цена аренды в центре обычно выше — 800-1200 руб. за кв. м. (в спальных районах — около 600 руб. за кв. м.). При этом можно сэкономить на площади офиса. Слишком просторное помещение кредитному бюро не нужно — вначале достаточно 15- 20 кв. метров.
Для оборудования офиса достаточно:
- — рабочей мебели и компьютера для каждого специалиста;
- — шкафы для документов и личных вещей специалистов;
- — мебель для посетителей и клиентов
Обязательно оснастить офис качественной компьютерной и оргтехникой, а также интернетом и телефонной связью.
Персонал
Площади в 20 кв. м хватит для размещения трех менеджеров-брокеров. Это будет состав ключевых специалистов агентства.
Зарплата менеджеров складывается из оклада (6-10 тыс. руб.) и процента от сделки. В среднем менеджер получает от 0,5 до 1% от суммы каждого выданного кредита. Каждому из менеджеров понадобятся стол, стул, компьютер, телефон. Пригодятся сканер, принтер и копир (по одному на всех). На обустройство одного рабочего места придется потратить около 40 тыс. руб. Кроме менеджеров, в штате будут необходимы системный администратор и бухгалтер. Задачи, которые решают эти специалисты, можно отдать на аутсорсинг. IT-специалист может быть приходящим – свои обязанности он может выполнять 1 раз в 3 месяца.
Бухгалтера лучше сразу взять в штат. При этом стоит обеспечить ему хорошую зарплату, чтобы этот специалист уделял агентству достаточное внимание.
Поиск квалифицированного менеджера иногда может быть затруднительным. Так как работа менеджера связана с заполнением множества документов, ключевые качества хорошего сотрудника — внимательность и аккуратность. Специалист должен хорошо разбираться в процедуре оформления кредитов, уметь оценивать платежеспособность заемщика.
Самый распространенный выход — брать на работу бывших сотрудников кредитных подразделений банков. Другой вариант — принимать на должность менеджера выпускников близких специальностей (экономических факультетов) и учить их на практике самостоятельно. В любом случае необходимо разработать собственную систему подготовки специалистов.
Документы: оформление и лицензия
Необходимость получения брокерской лицензии предусмотрена специальным Постановлением № 739 (http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=307718&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.4590929293458641#029216484927093567. Согласно нормативным актам, обязательным будет наличие на балансе компании собственного капитала (помимо кредитных средств). Размер такого капитала должен быть не меньше 10 млн. рублей. В случаях, когда агентство занимается брокерскими услугами на рынке ценных бумаг, такой минимальный показатель составляет 50 миллионов рублей. Кроме того, при оформлении лицензии предстоит уплата госпошлины в размере 20 миллионов рублей.
Основные правила, касающиеся брокерской деятельности, изложены и в Федеральном законе № 39 «О рынке ценных бумаг» (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/). В нем определяется понятие и меры квалификации брокера.
Действует лицензия в течение 3 лет. Затем она подлежит обновлению.
Пакет документов, подаваемых для получения лицензии, следующий:
- — заявление с заполненной анкетой;
- — копии всех учредительных документов в соответствии с регистрируемой формой предприятия;
- — копия документа, которые подтверждает постановку новой организации на учет в налоговый орган;
- — платежное поручение об уплате учредителем государственной пошлины;
- — копия бухгалтерского баланса на момент последней отчетной даты, в том числе копия отчет обо всех прибылях и убытках до последней отчетной даты;
- — копии документов, которые подтверждают наличие у всех сотрудников соответствующей квалификации и, при необходимости – брокерской лицензии;
- — справка о лицах, которые входят в совет директоров или другого руководящего органа структуры;
- — копии личных документов всех учредителей и ряд других документов. Точный перечень может быть изменен в соответствии с новыми нормативными актами или в зависимости от территориального фактора. Поэтому состав пакета документов в каждом конкретном случае нужно узнавать отдельно.
Еще одно важное требование – согласно Постановлению № 32 (), брокерская компания обязана вести строгий внутренний учет всех совершенных в интересах клиентов операций.
Кроме специальной лицензии, предстоит оформление компании как субъекта предпринимательской деятельности. В случае с брокерским агентством единственным возможным вариантом будет юридическое лицо. Наиболее подходящая форма – ООО. Регистрация организации с ограниченной ответственностью предполагает отдельную процедуру, выполняемую посредством обращения в Федеральную налоговую службу. Там также нужно заполнить специальную форму. В ней, помимо персональных данных всех учредителей, нужно предоставить официальное название и юридический адрес компании, указать вид деятельности, который подтверждается предоставлением кода ОКВЭД. Нужный код можно подобрать по действующему классификатору.
К основным нормативным документам, к которым предстоит обратиться перед открытием брокерской компании, принадлежат:
Постановление N 739 Фин. рынок
Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ О рынке ценных бумаг
Финансовая часть
Прогноз доходов – важная часть плана. Доход определяется по итогам расчета себестоимости и анализа существующей ценовой политики на рынке.
Средняя сумма кредита, оформленного через брокеров, по оценкам экспертов, достигает 250-350 тыс. руб. К кредитным брокерам обращаются люди, заинтересованные в крупных ссудах В связи с этим сразу нужно разработать оптимальный кредитный продукт, который будет выгодным и востребованным для всех сторон.
Наиболее популярны потребительские кредиты. На второе место по популярности — ссуды на покупку подержанных автомобилей. Самый низкий спрос в данный момент — на услуги по сопровождению ипотечного кредитования.
Кредитные бюро распространены две системы оплаты услуг. Первая заключается в начислении клиенту процентов от суммы выданного кредита. Вторая предполагает фиксированную плату. Если банк отказывается кредитовать клиента, компания не получает оплату за услуги. В этом заключается один из главных рисков. В среднем полное сопровождение до момента получения кредита обходится заказчику в 5-10% от суммы займа.
Прогноз доходов составляется с учетом следующих факторов:
- — анализ спроса на рынке брокерских услуг, изучение потребностей потребителей;
- — результаты анализа рынка предоставления соответствующих услуг;
- — общие выводы относительно состояния рынка брокерских услуг.
При расчетах используется самый низкий порог рентабельности, что позволит избежать серьезных погрешностей в определении себестоимости и сроков окупаемости бизнеса.
Применительно к первым 24 месяцам деятельности агентства прогноз доходов будет выглядеть следующим образом:
| Период | Вид услуги | Объем реализации услуг за 1 мес., шт. | Цена | Выручка от реализации, руб. |
| 1 – 12 месяц инвестирования | Вознаграждение за торговые операции | 2 — 3 | 0,094 – 1,5% | 2 220 000 |
| 1 – 12 месяц инвестирования | Комиссия брокера | 2 — 3 | От 13% годовых | 1 200 000 |
| 13 – 24 месяц функционирования | Вознаграждение за торговые операции | До 10 | 0,094 – 1,5% | 2 500 000 |
| 13 – 24 месяц функционирования | Комиссия брокера | До 10 | От 13% годовых | 1 345 000 |
Если действующие тенденции прироста рынка останутся на прежнем уровне (12 – 15 % в год), ежегодный рост объемов реализации достигнет 41,6 млн. рублей. Это будет возможным при условии наличия высокопрофессиональных специалистов и хорошо продуманной стратегии деятельности компании.
Расходная часть бизнес-плана предполагает расчеты стартовых затрат и всех дальнейших расходов по поддержанию и развитию деятельности компании.
Содержание агентства будет обходиться где-то в 300 тыс. рублей ежемесячно. Более подробные данные по всем прогнозируемым затратам – в таблице:
| Статья расходов | Расходы в месяц | Расходы за год | Единовременные затраты | Итого расходы за год |
| Аренда (покупка) помещения (от 100 кв.м) | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
| Приобретение оборудования | 2 500 | 30 000 | 30 000 | |
| Приобретение брокерской лицензии | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Собственные средства | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Покупка компьютерного оборудования | 270 000 | 270 000 | ||
| Создание сайта, хостинг, покупка скриптов | 120 000 | 120 000 | ||
| Рекламные расходы | 50 000 | 600 000 | 100 000 | 600 000 |
| Зарплата | 1 900 000 | 22 377 000 | 22 377 000 | |
| Налоги | 561 000 | 6 729 000 | 6 729 000 | |
| Непредвиденные расходы | 702 000 | 702 000 | ||
| Всего | 1 918 000 | 32 980 000 | 7 722 000 | 40 599 000 |
Сроки окупаемости напрямую зависят от качества работы брокера – именно такое мнение имеют большинство экспертов. По оценкам экспертов, на первых порах новый участник рынка может рассчитывать только на 15-20 посетителей в месяц. Но при условии высокого уровня профессионализма и грамотной маркетинговой кампании клиентская база растет быстро. Хорошая работа менеджеров, активная рекламная кампания и удачное расположение офиса гарантируют кредитному брокеру рост числа клиентов на 20% в месяц. При сохранении таких темпов агентство окупит себя уже через три-четыре месяца.
Один из пунктов расходной части плана – налогобложение. Как правило, статьи расходов здесь будут стандартными:
| Наименование | База | Период | Налоговая ставка |
| Налог на прибыль | Полученная прибыль | 1 месяц | 20% |
| НДС | Добавленная стоимость | 1 месяц | 18% |
| Налог на имущество | Стоимость имущества | По установленному графику | 2,2% |
| Подоходный налог | Фонд оплаты труда | 1 месяц | 13% |
| Социальные отчисления | Фонд оплаты труда | 1 месяц | 30% |
Финансовый год традиционно начинается в январе. Соответственно с 1 января каждого года рассчитываются все налоговые отчисления, которые предприятие будет уплачивать в бюджет.
Какие риски ожидают брокерское агентство?
Любое направление деятельности, связанное с финансовыми операциями, банковской сферой и ценными бумагами, является высокорискованным. Наиболее существенными рисками для брокерского агентства будут:
- — нестабильная ситуация на финансовом рынке;
- — высокий порог вхождения на рынок;
- — отсутствие доверия со стороны потенциальных клиентов;
- — возрастающая конкуренция.
Высокий уровень затратности и возможность финансовых потерь – наиболее важные и опасные риски, которые не позволяют многим новым компаниям продержаться на рынке более года. Чтобы предотвратить эту опасность, необходимо произвести точные финансовые расчеты, учитывая прибыль с наиболее низким порогом рентабельности.
Как заявить о себе на рынке? Маркетинг и реклама
Маркетинговое исследование будет начинаться с изучения соответствующей отрасли. В первую очередь интересует развитие этого направления бизнеса и его перспективы. Поэтому в первую очередь обращают на уровень спроса и конкуренции.
Значительное негативное влияние на состояние рынка оказали два сильных кризиса – 2008 и 2013 – 2014 годов. Несмотря на то, что с 2013 года произошло сильное падение состояния отрасли, с 2015 года наблюдается подъем и увеличение активности в этом направлении. А поскольку успешность участников брокерского рынка зависит от состояния национальной и мировой экономик, курсов валют и других экономических и финансовых особенностей, маркетинговая кампания предполагает серьезный анализ всех возможных направлений.
Особенность кредитного брокинга в нашей стране заключается в том, что он несколько лет назад он только появился в России. Это означает, что для развития в этом направлении необходимо приложить значительные усилия, так как опыт в этом направлении среди отечественных предприятий минимальный. В то же время в этом бизнесе пока немного сильных конкурентов.
Второй негативный аспект – недостаточно развитый спрос. Граждане в частном порядке плохо информированы о возможностях брокинга, поэтому пока крайне редко обращаются в специализированные агентства, в крайнем случае выбирая услуги частных специалистов.
Согласно предварительным оценкам, действительно активно на данный момент развит ипотечный брокеридж. Другие направления пока требуют интенсивного развития.
Тот факт, что рынок предложений в стране развивается намного активнее, чем спрос. Поэтому первоочередная задача на сегодня – разработка комплекса мероприятий по формированию потребительского мнения и создания у потенциальных клиентов убеждения в том, что получить нужную им услугу они смогут только в конкретном агентстве. Добиться этого, помимо предоставления высококвалифицированных услуг, можно при помощи профессиональной рекламной кампании.
Наиболее эффективной для брокерской деятельности признана наружная реклама. На старте бывает достаточно заказать несколько рекламных щитов, которые будут размещены недалеко от офиса. Похожим образом работает размещение рекламных сообщений в поездах метро и другом общественном транспорте. Но такая реклама привлекает только определенную категорию целевой аудитории.
Второй эффективный способ, который активно наращивает свой потенциал — продвижение своих услуг через Интернет. Обязательно нужно создать собственный сайт агентства. На нем предстоит размещение информации об услугах, контакты организации и «общеобразовательные» статьи о видах кредитов и их особенностях. Чтобы сайт был работающим, стоит доверить его разработку и продвижение специалисту, который будет отвечать в том числе за оптимизацию в поисковых системах.
По-прежнему работает и реклама в СМИ. Но здесь нужно выбрать те источники, которые будут читать потенциальные клиенты. Как правило, это специализированные журналы и газеты.
Вместе с тем одним из самых эффективных и надежных способов привлечения и удержания клиентов считается создание положительной репутации на рынке.
Говоря о росте отрасли в настоящее время и в перспективе, по состоянию на сегодня аналитики называют показатель 12 – 15% и до 20% по прогнозам на 2019 г. Для Москвы дефицит предприятий этого рода деятельности оценивается в размере 1500 единиц. В целом по России этот показатель находится на уровне чуть более 5 тысяч.
Согласно бизнес-плану, проект по открытию и развитию брокерского агентства будет выгодной и перспективной идеей. Главными условиями успешного создания и функционирования компании будет наличие кредитных и собственных средств учредителя, а также возможность подобрать коллектив высококвалифицированных специалистов. Главное, что необходимо руководителю этого бизнеса – хорошие организаторские и личностные качества, а также глубокие знания выбранной сферы. Успех во многом будет зависеть и от умения планировать все этапы бизнеса и предусмотреть возможные риски и трудности.
Некоторые нюансы и ошибки брокеров — в видео:
